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顶点C5在上海证券整体上线

       19年刚刚开始,"前线"就传来好消息啦!从规划、到技术论证、系统迁移、测试上线,历经5个月的努力,终于,上海证券C5项目正式上线啦!
       顶点C5系统不仅是CRM4的升级,而是在大数据、微服务、移动应用和AI全新技术平台上,围绕零售、机构、财富的系列应用集群。


C5优势功能


       顶点C5体系区别于传统的CRM系统,C5将线上线下融合,将线下的服务转移到线上提高服务效率,增加了场景化营销、客户聚合、产品模块升级、客户KYC等功能并重构了高级筛选。

  • 场景化营销:包含新股中签、产品到期、大额资金转入转出、大小非客户、重点客户、潜在流失客户、二次业务开通、产品适配客户等八大业务场景,业务人员可以分别在人员、团队和营业部维度根据不同场景的关键属性进行合理营销。

  • 客户聚合:采用ElasticSerach技术实现灵活、高性能指标分析,支持指标自定义以及快速查询并分析结果。

  • 高级筛选:C5对高级筛选进行重构,通过大数据平台计算出客户的各种属性数据,利用ElasticSearch进行搜索,提升查询效率。C5高级搜索支持各种组合条件,业务人员只要通过简单的操作就可以精准定位客户,进行客户服务。

  • 产品模块升级:C5产品模块建立单独的产品数据库,包含金融产品、服务产品和基金组合。不同的产品大类都有相应的主页,让业务人员更加清晰了解产品的360全景。

  • 客户KYC:即客户识别体系。业务人员可以将问卷调查、客户回访以及其他方式了解到的客户基本信息、家庭成员、财务状况和投资情况,收集记录到C5客户全景的KYC模块中,从而形成客户识别体系。


C5生态体系


       C5围绕客户持续经营、业务能力融合、应用生态布局的理念,重塑业态结构和生物圈。C5生态体系融合多元化系统,为新零售提供丰富思路和工具,实现把线上的客户引流到线下进行深度服务,把线下的服务转移到线上提高服务效率。

  • 客户标签画像:C5客户画像通过大数据超强计算能力,计算出上百个客户标签描述客户画像特征,从客户基础属性、客户价值、投资风格、适当性属性、投资能力、交易行为以及服务属性全方位了解客户,以帮助实现精细化服务。

  • 超级APP:超级员工APP构建了营销、投顾、经纪人、管理等多个使用场景,打造个性化、更便捷的员工终端,为券商提供高效的移动营销解决方案。

  • 投顾模拟交易:关键技术包含模拟交易云、ESB企业服务总线、金融服务开发平台、采集引擎和缓存引擎。模拟交易云支持对接实时的行情、模拟交易账户管理、模拟清算管理以及基于内存数据库的的实时模拟成交撮合的模拟交易服务。交易中心支持普通账户和融资融券账户。

C5新技术应用


     
顶点C5技术框架由大数据平台、微服务技术平台、移动应用开发平台三大技术平台构成。
       新基础技术平台与C5体系的结合,让围绕投资者的服务更加精细,为券商提供包含前、中、后台的完整解决方案。并有效降低券商技术门槛,提升自主研发能力,构建符合券商个性化需求的服务生态,提升行业竞争力。

       顶点C5对零售体系进行重新定义,以客户为中心,数据为驱动,构建综合的客户经营管理解决方案,极大地拓展了行业客户服务的广度与深度。


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