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财富+零售 拥抱新生态

 无论是头部券商的机构更名

 信托机构财富中心的设立

 还是公募基金投顾试点的启动

 都在加速金融业财富管理业务的发展转型




近年来,中国财富管理行业发展迅速。2018年资产新规颁布之后,中国财富管理行业全面走向"回归本源"的规范化与专业化发展道路,即以用户为中心,提供响应迅速、体验极致的财富管理服务以实现客户资产的保值增值面临着客户需求多样化与金融机构经营模式的转变,顶点软件积极拥抱财富管理转型,为财富管理机构持续数字化赋能。


财富管理业务是当前银行、证券、信托等金融机构最为关注的热点,由经纪业务向财富管理业务转型和升级是大势所趋,而转型中金融科技已成为不可或缺的发力点。作为国内金融科技领导厂商之一,顶点软件为顺应市场变化和优化组织架构,近期将原"零售事业部"正式更名为"财富管理与零售业务事业部",自我革新、顺势而为

回望来时路,顶点的组织架构始终紧随市场形势进行调整优化。在18年的发展历程中,顶点的综合营销服务平台也历经多个重要的发展阶段,积累了丰富的技术优势和行业经验:

  • 2003年,设立证券二部,顶点CRM系统推向市场,深耕证券行业经纪业务营销服务平台;

  • 2008年,"证券二部"更名为"CRM产品部",根据行业发展及客户需求的变化,深度研究、持续创新、不断升级产品和服务,持续领跑行业综合营销服务;

  • 2018年,"CRM产品部"更名为"零售事业部",基于技术变革(大数据、AI等)与服务新思维,结合线上线下融合的新零售理念,顶点推出全新一代客户运营管理平台C5;

  • 2020年,顶点携手中金财富、东吴证券、平安证券等众多金融机构成立"数字财富生态圈",共话金融数字化......

作为国内证券金融行业持续服务时间最长综合营销服务平台,顶点财富管理平台积极拥抱市场变化,融入产品研究、资产配置、高净值客户管理、财富增值保值与交易对接等业务链,产品体系涵盖证券零售、机构、期货、基金、信托等领域,技术成熟度和发展可持续性有目共睹。


作为行业遥遥领先的客户经营综合平台,顶点财富管理平台得以获得众多用户的认可,拥有强大的生命力,其与时俱进的传承与持续的自我革新是一大关键。


当下,金融行业财富管理正经历一场全方位的大变革,财富管理业务未来将逐步向以客户为中心、以数据驱动的整合式财富平台转型。面对数字化浪潮下财富管理新生态,顶点软件将持续为金融机构数字化赋能、与我们的客户携手共同迎接业务转型所带来的挑战!持续革新、永无止境!


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