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投顾计费,so easy!

随着线上投顾业务的深入开展,投顾服务产品越来越丰富,给券商带来了更多创收机会。但是如何准确、灵活地对投顾产品进行定价收费成为券商亟需解决的问题。


目前投顾计费系统普遍存在以下问题:

❗ 投顾计费方式较为单一

业务耦合度高,难拆解


顶点投顾计费系统

一招解君愁


针对投顾线上签约业务,实现相应的签约订单流水查询、签约协议查询统计、投顾推荐签约绩效得分计算等业务管理功能。


您想要的它都有!
支持服务佣金扣取,交易佣金和服务佣金分别显示,服务佣金独立计算;
支持前端展示客户服务佣金率,扣款明细、汇总明细;

可对客户服务佣金率进行调整。


支持多种计费方式

周期固定收费

整体提佣

单笔提佣

一次性收费

按次收费

周期资产收费


40+券商的选择

独立的投顾计费系统可以作为第三方辅助系统进行接入,对接柜台数据,实现较为复杂的收费模式与提佣的收费计算;

对投顾产品的生产与计费进行解耦,易于维护,实现业务的独立性;

独立高效的提佣计算引擎,完善的保证金冻结逻辑保证客户与证券公司的资金安全;

提供一系列产品提佣数据用于薪酬考核的计算。

投顾计费系统配合投顾业务,实现投顾收费变现,满足当前以及未来灵活扩展的投顾计费、扣费、对账等系列功能。


目前,已有40多家券商选择顶点投顾平台,未来,顶点将基于丰富的行业经验,增强对业务与技的创新性研究,持续为券商线上投顾业务提供更优质的数字化服务。

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